一都三県を中心にファイナンシャルプランナーとして活動しております。お金に関するライフプランも身体と同じで定期的な健康診断が必要です。ぜひ気軽に「お金のご相談窓口」としてご連絡ください。
概要
- 名前
- 吉田陽太（よしだようた）
- 会社
- T2コンサルティング株式会社
- 所在地
- 〒107-0052 東京都港区赤坂２-17-44 福吉坂ビル
- 連絡先
- yoshida@assetworks.co.jp
- 資格
- CFP、FP１級など
主な業務内容
- ライフプランのご相談
- 人生の節目（結婚・出産・住宅・老後・転職など）におけるお金のお悩み相談、ライフプラン表・キャッシュフロー表の作成をします。一人一人に作成するライフプラン表・キャッシュフロー表は、今後の人生設計で何度も見返し活用できる内容となっております。
- 金融資産の活用サポート
- 証券口座・NISA口座・iDeCoなどの開設サポートや内容説明、株式や投資信託のアドバイスをします。また、生命保険・損害保険を中心としたリスク管理についてご対応しております。多くの方が金融サービスの目的や内容を深く理解せずに購入してしまいます。定期確認としてもぜひご相談ください。
- 相続のご相談
- 自身の相続事前対策だけでなく、家族から相続した金融資産の活用や管理の方法についてのアドバイスしております。必要に応じて適切な士業の先生と連携してご対応していきますので、良く分からないという方も安心してご相談ください。